Пятигорск, под утренним небом, сверкающим предвкушением, 15 июля 1841 года. Здесь, на величественных склонах горы Машук, дружба между Лермонтовым и Мартыновым оборачивается трагической предвестью. Всего два дня назад они обсуждали мечты и откровения, а теперь, стоя на краю дуэли, их сердца переполняет тень ненависти. Время, как беспощадный часовой, отчитывает последние мгновения, но те, кто окружает их, не подозревают о зловещей развязке, что преобразует их жизни в безжалостную трагедию. В этом тихом предутреннем часе, насыщенном магией и внутренним напряжением, эмоции героев словно оживают, превращаясь в яркие метафоры, а их внутренние противоречия становятся едва укрытыми, как раскалённые угли. Каждый вздох сжимает сердце, и мир, наполненный горами, замирает в ожидании неизбежного. Лермонтов, поэт с глубоким внутренним миром, и Мартынов, его стойкий оппонент, становятся зеркалом, отражающим свет и тьму, вовлекая нас в свои страсти и страхи, создавая атмосферу, полную тревоги и незнания.